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VisionMobile:移动平台生态系统冲突报告(一)关键点提要

导读:移动软件已从“开源OS”演化为复杂生态系统、网络效应、应用商店,重定义行业游戏规则。VisionMobile的报告移动平台和产业链竞争研究分析将比较Android、黑莓、BREW、iOS、Symbian、Windows Phone和WebOS的生态环境、定位和商务策略。关键提要智能手机成为主流,但细节上也是魔鬼。仅两年前,智能手机仍被视为发烧友和果粉们昂贵的玩物。现已成为主流的开发者市场,并在更多...。。。

移动软件已从“开源OS”演化为复杂生态系统、网络效应、应用商店,重定义行业游戏规则。VisionMobile的报告移动平台和产业链竞争研究分析比较Android、黑莓、BREW、iOS、Symbian、Windows Phone和WebOS的生态环境、定位和商务策略。

关键提要

智能手机成为主流,但细节上也是魔鬼。仅两年前,智能手机仍被视为发烧友和果粉们昂贵的玩物。现已成为主流的开发者市场,并在更多价格敏感市场占据越来越大的份额。2011年第三季,尽管地区差异巨大,全球智能手机占出货总量超过29%,其中美国65%,欧洲超过50%,亚太地区19%,拉丁美洲17%,非洲和中东18%。

iOS和Android是由需求经济驱动。手机销售不在只是硬件功能(手机可做什么),还有用户界面和应用功能(你可以用手机做什么)。和任何智能平台一样,iOS和Android都是需求经济驱动,需求(包括应用数目)比单纯供应链产生更强效果。在2011年10月,iOS和Android在应用数目上领先,分别超过50万和30万。其他平台远远落后,依次为黑莓的3.5万,Windows的3万和Symbian的2.5万。

成功平台吸引经济投资。应用平台,例如iOS和Android成功吸引了开发者、投资商和平台的的金融投资。以iOS为例,估计每个应用,平台平均花费为3万美元,50万iOS应用表示在iOS产业生态链投资为150亿。这些投资直接对苹果产品推动,截至2011年9月估算有总值710亿美金的iOS设备销售。

应用商店是生态链的控制点,而不是从内容获利。应用商店和电信运营商的内容服务是对立面。因此,应用商店,例如苹果的App Store和Google的AndroidMarket,不应视为利润中心。相反,Apple和Google利用应用商店作为生态链的控制点。有超过85%的iOS和Android下载是免费软件,来自付费软件30%的分成补贴接受应用和发布应用的运营成本,到目前为止,苹果这方面已投入12亿。

HTML5:冉冉升起的新星。HTML5有望成为连接智能手机平台岛屿和功能手机海洋的关键。HTML是唯一被Android、iOS,新版本的黑莓系统和Windows Phone平台都支持的通用应用技术。目前有超过2.25亿台Android设备和1.46亿台iOS设备售出,尽管存在不同程度的兼容问题,今天HTML被超过3.71台移动设备所支持。

微软,Facebook和移动运营商动机各异,但都将HTML5视为可以无需应用商店进行内容发布,降低苹果iOS和Google Android平台的影响力。

然而,HTML5目前还不能挑战也不能取代领先的移动平台。要成为可能的替代者,HTML5需要超越开发工具,并汇集web应用发现,货币化,发布和零售的优秀解决方案。

获取开发者的成本。平台需要丰富的应用,开发者是智能手机生态链的推动引擎。于此同时,开发者的注意力是分散的,开发者是非常重要的“平台消费者”,适用一个新平台需要很高的投资。我们估算苹果获取一个有发布量的开发者费用超过2千3美金。因此,苹果、Google、Nokia、微软和RIM需要投资数十亿美金来说服开发者为它们的平台编写程序。

此外,开发者需复杂激励机制,包括潜在收入,用户到达率,获取更多资助机会,以及单纯的平台能力和平台看起来酷。这些激励面对不同类型的开发者,分类开发者是所有开发者策略的重要基础。

软件玩家使移动运营商处于防御位置。智能手机引发应用创新的解放,对传统电信运营商的利润中心产生压力,不仅是增值业务,还包括核心的短信和语音业务。苹果和Google通过它们的iOS平台和Android平台控制了接近4亿用户的用户体验,策略地减少了移动运营商作为“连接提供者”的角色。互联网巨头,例如Facebook和亚马逊,采用社区中心和零售中心的策略从移动中获取利润。创业企业,例如Foursquare和Instagram有超一流移动服务。通信公司,例如Skype,WahtsApp和Viber对电信运营商的核心业务,特别对SMS和语音产生压力。

现有移动平台缺乏下一代挑战者。在过去10年中,我们已经看到超过20个移动平台的产生,然后因没能达到关键规模而消逝。下一代平台(iOS,Android和Windows Phone)通过网络效应和开发者经济学实现持续性增长。另一方面,传统平台(Symbian,黑莓OS,BREW和Windows Mobile)是根据手机制造商的需求而非开发者需求设计,现无已为继或者局限于狭窄市场。具有强大软件DNA公司(一般在美国)现在统治智能手机平台领域。

非单一赢家:移动平台仍将是多匹马的竞争。移动市场在未来多年内将持续是多匹马的竞争。iOS和Android将继续领跑,分别占领溢价时市场和大众市场。由于增强网络效益,巨大的应用生态系统和快速平台发展,使得Apple和Google的霸主地位不可动摇。Windows Phone也就能去挑战黑莓第三的排名。

专利之战。苹果和微软正利用专利组合,要求数十亿计的专利费用,试图减缓Android如流星飞驰般发展速度。暂时获得地区性和临时性的胜利,苹果策略是从三星开始阻击Android设备的销售。微软采用另一战术,称为“专利税”,劝诱三星、HTC这些OEM离开高成本的Android。于此同时,Google通过收购超过1.7万专利组合的摩托罗拉移动设备进行防卫。我们预测专利战争将以多厂家联盟制定跨许可协议标准为终结,联盟包括Android,iOS和WP7手机厂商。

相关链接:我的产业生态链和杂谈文章

(编辑: flowingflying)

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